Une paix relative planait sur l'archipel. Les seigneurs des trois différentes cités se livraient une bataille sans merci afin de prendre le contrôle du territoire. Le peuple essayait tant bien que mal de vivre entre les pillages des bandits qui profitaient du trouble et le saccage des terres par les guerriers. Sous leurs beaux uniformes, ils avaient le comportement de rustres aux exigences de prince. Les habitants les plus courageux qui osaient se plaindre, rejoignaient immédiatement l'eau-delà, si leur chemin croisait celui d'un combattant sans état d'âme. Les fêtes ramenaient la paix dans les esprits échauffés. Fête de la Lune, fête des moissons, le festival des lanternes, les occasions étaient diverses et parfois, visaient à apaiser les esprits ou demander des faveurs aux dieux. Les cités préparaient des feux d'artifices aussi somptueux les uns que les autres. Les marchands s'alignaient dans les rues éclairées par des lanternes aux teintes colorées. De l'atrocité des hommes, il ne restait plus une trace. Sauf dans la tête des seigneurs, qui ne pouvaient baisser leur garde.

Mais ce monde était destiné à changer. Le chef du clan Hwon de la cité de Yīnhuā, prêt à tout pour asservir les territoires voisins, avait confié une lourde tâche à un de ses hommes. Utiliser le surnaturel pour se débarrasser des autres chefs. L'omnyōji, Fujiwara Akitada,  passa des jours et des nuits à réfléchir à ce problème. Il partit même s'isoler dans les plateaux montagneux en quête de la solution. Quelques-mois plus tard, l'équilibre du bien et du mal fut bouleversé. Des hordes de démons surgirent à différents endroits. Ils n'apportaient que chaos et confusion, détruisant et tuant tout sur leur passage. Des moines et des prêtresses affirmèrent que Akitada avait passé un pacte avec Emma-ō, le souverain des enfers. Malheureusement, cette théorie ne put jamais être confirmée, le corps de l'homme avait tout simplement disparu.

Des années tumultueuses passèrent et les démons choisirent d'établir, leur propre cité dans les montagnes et son propre clan, les Khan. Xuányuè, forteresse imposante, n'abrita bientôt pas seulement les démons mais aussi les enfants métisses humains et démons, les Hanyô. Pour certains, ils étaient le fruit d'une union contre nature. Pour d'autres, ces enfants représentaient un fragile symbole d'espoir. Après tout, ces naissances ne signifiaient-elles pas que les deux races pouvaient cohabiter ? Au contraire, de nombreuses rumeurs naquirent à leurs sujets créant problème sur problème.

Le cercle néfaste dans lequel ce monde était engagé, se perpétuait. Et bientôt, ce ne fut plus 3 mais 4 opposants qui s'affrontèrent pour le contrôle du territoire. Tous les moyens étaient bons. Tant que cela permettait d'arriver à ces fins, il n'y avait pas d'état d'âme à avoir. Tous n'étaient pas de cet avis. Cependant la violence déferlait et submergeait sans laisser une possible échappatoire.

Dans cette ère sombre, il n'y avait que deux possibilités : tuer ou être tué. Et vous, quel est votre choix ? Ou croyez-vous encore dans la paix ?